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最被看好十大港股:大摩予新鸿基地产目标价144港元

作者:白小姐旗袍 a
发布时间:2019-01-14 16:10
  大摩:予九仓(00004)目标价27港元 评级“增持”

  摩根士丹利发表技术意见报告表示,相信九仓(00004)未来60天股价将跑赢大市,预计发生此概率逾80%,该行予其“增持”评级及目标价27港元,此按对其每股资产净值(NAV)折让50%作估值。

  该行称,予九仓“增持”评级,因旗下成都国际金融中心(IFS)物业未来租金收入增长高于预期,兼且长沙国金中心开幕影响正面,并预期内地物业板块今年可望回稳。该行表示,九仓现价估值便宜,较每股NAV折让60%。

  大摩:予新鸿基地产(00016)目标价144港元 评级“增持”

  摩根士丹利发表技术意见报告表示,相信新鸿基地产(00016)未来60天股价将跑赢大市,预计发生此概率逾80%,该行予其“增持”评级及目标价144港元。

  该行称,已上调对香港地产股看法至“吸引”,认为新地将可成为地产股中跑出的股份之一,称新地于2019年有超过3000个单位可推出市场,价值涉逾400亿港元。大摩估计,新地于2019财年至2021财年核心盈利及每股息可每年增长约8%至9%。

  高盛:升碧桂园服务(06098)目标价至17港元 重申“买入”评级

  高盛发表研究报告,称碧桂园服务(06098)上周四宣布以每股11.61港元,较前一天收市价折让10%配售股份,占扩大股本约6.32%。公司解释,配售的原因是希望扩大其股东基础以及加强其财务状况,所得19.39亿港元的70%将用于并购以扩大其地域覆盖及服务范围,其余资金则用作科技投入、城市服务及增值服务的开发。

  该行表示,管理层已提及计划将集资资金留在境外,以令公司能将款项用于海外投资,并解释替代融资方案并不是最好的,因为不是成本太高,就是需要很多时间才能获得相关监管部门批准。

  高盛称,在公司进行配售后,对其2018至2020年的盈利预测有所调整,以及将其所得税率的预期分别调低至14%、15%及18%,以反映公司在2017至2019年间享有的“高新技术企业”的优惠所得税税率,并预期这优惠税率在2020年有部分获得更新,将公司2018至2020年的每股盈利分别调高3%、8%及8%,并将其12个月目标价由原来16元调高至17元,最新目标价反映其股价有32%潜在升幅,重申其“买入”投资评级。该行称,在其物业管理公司的覆盖中,碧桂园服务是最适合实现可持续销售增长的公司。

  花旗:升李宁(02331)目标价至11.4港元 评级“买入”

  花旗发表研究报告称,李宁(02331)去年第四季度零售销售增长胜预期,将其目标股价上调15%至11.4港元,即较上周五收市价9.1港元仍有上升25%的空间,评级为“买入”。报告表示,李宁管理层预计,第四季度线下门店零售销售将实现低双位数增长,即使不考虑新开设的“中国李宁”店铺销售额,2019年的收入也可实现中至高双位数增长。

  报告称,李宁2018年第四季度该公司线下门店新品零售折扣同比下降两个百分点,凸显高质量零售表现,而双十一活动期间,电子商务销售同比猛增70%。花旗认为,李宁新业务包括年青品牌及专业舞蹈运动品牌,去年已达到管理层收支平衡之目标,预计今年可望取得正面盈利贡献。

  高盛:升联想集团(00992)目标价至7.2港元 评级上调为“买入”

  高盛发表研究报告将联想集团(00992)评级由“中性”升至“买入”,因为相信数据中心业务盈利能力转势及移动业务表现明显好过预期。

  此外,该行预期上述两项业务盈利能力改善,加上个人电脑业务稳定增长,预计可带动联想集团2019至2021年税前利润复合年增长率达43%。该行将联想集团目标价由4港元上调至7.2港元,称市场仍未充份意识到公司转势较预期快。

  富瑞:维持恒安(01044)“买入”评级 目标价86港元

  富瑞集团发表研究报告称,恒安国际(01044)市盈率跌至10年低位,不过预计今年纯利较2010年出现倍增,因收入加快增长,去年第四季卫生巾及纸巾业务销售有双位增长,抵销商品成本压力,再加上集团回购股份,富瑞维持恒安“买入”投资评级,目标价86港元。

  另外,富瑞表示,根据该公司了解恒安卫生巾销售于去年第四季恢复双位增长,因新产品渗透率加快,高价卫生巾产品贡献提升,预计今年卫生巾销售增长5%,仍有上调空间,而纸巾业务于去年第四季销售亦恢复双位增长。

  另外,富瑞称,近期木浆价格回落,木浆价格每跌10%,纸巾业务毛利率扩大2至4个百分点,另外,恒安主席及行政总裁上月购入740万股恒安股份,作价平均55港元,相信股价再下跌空间有限,因业务基本因素改善及集团继续回购股份。

  大和:维持招商局港口(00144)“买入”评级 目标价23.6港元

  大和资本发表研究报告称,招商局港口(00144)近日与该行分享对2019年前景的看法,预料今年内地集装箱吞吐量表现持平,因中美贸易摩擦仍存在不确定性,而海外港口吞吐量则有单位数增长。集团亦认为,发改委不会进一步下调码头处理费,因此预计国内港口的均价维持稳定。

  大和认为,下调码头处理费的影响会较市场预期来得温和,相信招商局港口2018至2019年业绩会为市场带来惊喜。考虑到集团市盈率为7至8倍,相当吸引,维持对其“买入”评级,目标价23.6港元,相信集团可受惠于行业复苏,吞吐量增长亦会稳定。

  交银国际:予药明生物(02269)目标价85港元 重申“买入”评级

  交银国际对药明生物(02269)重申“买入”,目标价85港元。报告称,该行在1月11日在香港组织了药明生物投资者会议。公司管理层保持2018和2019年收入同比增50%的和调整后净利润同比增60%的预期不变,同时预期里程碑和特许权使用费收入可望上升。Trogarzo(艾巴厘珠单抗)在2018年实现约1000万美元的销售额,管理层预计2019年销售额将至少同比增长50%,并指出与TaiMed 的合作至少持续到2020年。管理层表示,目前生产设备MFG1和MFG2的利用率分别约为80%和50%,MFG3于2018年7月投营。

  另外,2018 年上半年公司的劳动力成本约占总销售成本的23%,管理层预计比例会上升。为了留住顶尖人才,公司每季度会向部分员工发放限制性股票单位(RSU)。交银国际预计药明生物将在2019年维持高盈利增长。公司估值处于上市后低位,现价相当于2019年市盈率63倍及1.0倍市盈增长率。因此重申“买入”。

  交银国际:予中信银行(00998)目标价5.7港元 维持“买入”评级

  中信银行(00998)早前发表2018年业绩快报,预计净利润同比增长4.6%,交银国际称,业绩快报低于前9个月的净利润增速5.9%,但营收同比增长5.2%,与前9个月增速基本一致,认为4季度净利润增速下滑是由于拨备增加。

  报告称,资产品质稳定,第4季度不良率环比下降2个基点,预期,为应对目前经济挑战,特别是在收入仍稳定增长的情况下,中信银行会增加拨备损失及核销,以维持稳定的不良率及增加拨备覆盖储备。第4季度资产扩张加快,2018 年总资产同比增长6.8%,第4季度环比增长3.4%,相比3季度仅环比增长1%。认为较宽松的系统流动性和信贷政策支持了中信银行第4季度的资产增长。

  交银国际认为,相比同业,2019年中信银行的净息差更能受惠于较低的同业利率和其自身的资产结构调整。同时,该行2018年大幅的核销和谨慎的不良贷款分类也会降低其资产品质恶化的风险,暂维持“买入”及目标价5.7港元。

  招银国际:予人保(01339)目标价3.99港元 评级“买入”

  招银国际首次覆盖人保集团(01339),给予“买入”评级,目标价为3.99港元。招银国际称,其股价相当于2018及2019年预测市账率0.78及0.71倍,低于上市同业平均的1.39及1.28 倍。该行预测该股财产险业务公允市账率为1.37倍,寿险业务公允内含价值倍数为0.64倍,健康险业务公允内含价值倍数为0.43 倍,其他业务公允市账率为0.60 倍。根据分部加总法,目标价为3.99港元。

  2018 上半年,个险渠道新业务价值率(基于首年年化保费)同比增长5.3个百分点至34.6%。招银国际相信人保寿险将继续推进业务转型。预测2019年,寿险业务新业务价值将增长4.8%至45.8亿元人民币,内含价值将增长10.1%至742亿元人民币。截至2018年9月底,在中国6家专业医疗保险公司中,人保健康以保费收入计的市场份额排名第一。该行认为人口老龄化和商业养老保险需求的增长是健康保险业增长的基石。预测健康险业务保费收入将复苏,2019及2020年分别达到164亿元人民币及186亿元人民币。

  
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